Profilo
Chi siamo
Siamo una società di intermediazione finanziaria e assicurativa, indipendente e plurimandataria, con servizi fatti su misura per te, che tu sia:
Un Individuo
alla ricerca di supporto finanziario o di una protezione dai rischi per la sicurezza dei suoi cari e dei suoi beni
Un Professionista
con il bisogno di tutelare i tuoi investimenti o assicurarti contro i rischi legati alla tua professione
Un'Azienda
a cui serva una consulenza nell'ambito finanziario, assicurativo o per il welfare aziendale
Tanti buoni motivi per scegliere le nostre soluzioni assicurative
- Personalizzare le scelte di investimento
- Diversificare i risparmi
- Far crescere il patrimonio
- Avere benefici fiscali
- Proteggere te e la tua famiglia
- Prepararsi all'imprevisto
- Pianificare il futuro familiare
- Farsi una pensione integrativa
Storia
La nostra non è solo la storia di un successo imprenditoriale, ma è il racconto di un’evoluzione continua verso l’eccellenza, nella quale il cliente è sempre al primo posto.
Nati nel 2003, ci siamo da subito distinti per il contenuto innovativo delle nostre soluzioni di finanza assicurativa e per la diversificazione della nostra offerta che, con la costituzione di Portfolio Serenity, ci ha permesso di affermarci nel settore della sicurezza personale e aziendale e di consolidarci territorialmente a livello nazionale.
Ma la storia alla quale teniamo di più è quella che dobbiamo ancora scrivere, forti dei legami che costruiamo con i clienti e grazie alla chiara visione del futuro.
Nati nel 2003, ci siamo da subito distinti per il contenuto innovativo delle nostre soluzioni di finanza assicurativa e per la diversificazione della nostra offerta che, con la costituzione di Portfolio Serenity, ci ha permesso di affermarci nel settore della sicurezza personale e aziendale e di consolidarci territorialmente a livello nazionale.
Ma la storia alla quale teniamo di più è quella che dobbiamo ancora scrivere, forti dei legami che costruiamo con i clienti e grazie alla chiara visione del futuro.
Ascoltiamo attentamente le tue esigenze e costruiamo le soluzioni intorno ai tuoi bisogni. Costruiamo relazioni solide, guardando al quadro complessivo della tua situazione finanziaria e rimanendo sempre al passo con le tue necessità.
La tua soddisfazione è la nostra priorità assoluta. Per questo, offriamo un approccio consulenziale basato su competenze aggiornate, indipendenza e piena autonomia nella scelta delle soluzioni più adatte a te.
Collaboriamo con partner di livello internazionale per garantirti un’ampia gamma di opzioni, perché tu possa fare le scelte migliori per il tuo futuro finanziario e assicurativo
La tua soddisfazione è la nostra priorità assoluta. Per questo, offriamo un approccio consulenziale basato su competenze aggiornate, indipendenza e piena autonomia nella scelta delle soluzioni più adatte a te.
Collaboriamo con partner di livello internazionale per garantirti un’ampia gamma di opzioni, perché tu possa fare le scelte migliori per il tuo futuro finanziario e assicurativo
Aspiriamo a diventare leader nell’intermediazione assicurativa, garantendo indipendenza e soluzioni innovative per la gestione dei rischi e del risparmio, avvalendoci dei migliori strumenti disponibili sul mercato.
Vogliamo essere la boutique assicurativa di riferimento, focalizzata esclusivamente sugli interessi del cliente, fornendo servizi altamente personalizzati.
Ci impegniamo ad elevare lo standard dei servizi assicurativi, attraverso una consulenza specializzata e mirata all’eccellenza.
Vogliamo essere la boutique assicurativa di riferimento, focalizzata esclusivamente sugli interessi del cliente, fornendo servizi altamente personalizzati.
Ci impegniamo ad elevare lo standard dei servizi assicurativi, attraverso una consulenza specializzata e mirata all’eccellenza.
Competenze
Affidarsi ai nostri consulenti significa mettere i tuoi sogni in mani sicure e attente. Le loro qualità:
- Solida conoscenza dei principi fondamentali della pianificazione finanziaria e assicurativa, della gestione dei rischi, della previdenza.
- Costante aggiornamento per essere sempre al corrente delle ultime novità e delle migliori pratiche del settore.
- Attenzione a proporre soluzioni che considerino anche l’impatto sul pianeta e sulla società.
